Strategische Vermögensplanung

Jeder Mensch hat Ziele und Wünsche, die er in der Zukunft für sich und seine Familie erreichen möchte. Diese sind genauso individuell wie seine eigene Persönlichkeit und seine finanzielle Ausgangsposition. Deshalb analysieren wir zunächst gründlich den Status Quo Ihrer Vermögenssituation und Absicherung und besprechen mit Ihnen Ihre Pläne und Wünsche. Aus diesen Eckdaten entwerfen wir Ihre individuelle Anlagestrategie und setzen sie zielgenau um.
Mit einer privaten, strategischen Vermögensplanung soll erreicht werden, die Auswirkungen von wichtigen finanziell relevanten Entscheidungen über einen längeren Zeitraum zu betrachten und zu analysieren, um langfristige Planungen anstellen zu können. Dabei stehen besonders die persönlichen und familiären Rahmenbedingungen im Fokus der Überlegungen.
Die Höhe des individuellen Einkommens und des Vermögens spielt bei der strategischen Vermögensplanung  nicht die alles entscheidende Rolle. Private Finanz-/ Vermögensplanung ist nicht nur ein Instrument für vermögende Personen. Die elementaren Ziele und Grundbedürfnisse sind grundsätzlich die Gleichen:
  • Sicherung der vorhandenen Erwerbsquellen,
  • Sicherung der Zahlungsfähigkeit und der Liquidität,
  • Absicherung von Gesundheitsrisiken,
  • Absicherung von Lebensrisiken,
  • Absicherung von Berufsunfähigkeit,
  • Absicherung von Haftpflichtschäden,
  • Aufbau einer ausreichenden Altersvorsorge,
  • Schaffung von Wohnungseigentum,
  • Rücklagenbildung für die Ausbildung der Kinder,
  • Vermögensbildung/ -strukturierung/ -optimierung,
  • Vorsorge für Pflegesituation.

.

Kontakt

Hauptstr. 34
55743 Idar-Oberstein

Telefon     +49 (0)6781 / 50 77 210
Telefax      +49 (0)6781 / 50 77 219