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Ehrenkodex

  1. Der Kundenwunsch steht im Zentrum aller unserer Überlegungen.
  2. Wir investieren nur in solche Finanzprodukte, die wir auch in unser privates Portfolio kaufen würden.
  3. Oberstes Ziel ist die Bewahrung und Entwicklung der investierten Vermögenswerte.
  4. Wir sind eine neutrale Instanz. Wir sind ungebunden von Banken und sonstigen Finanzinstituten.
  5. Wir stehen unserem Kunden mit objektivem Rat zur Seite; dazu bilden wir uns kontinuierlich fachlich fort.
  6. Wir streben eine langfristige, von Vertrauen geprägte Kundenbeziehung, an.
  7. Wir setzen nur Finanzanlagen ein, die wir verstehen und deren Funktionsweisen wir nachvollziehen und unseren Kunden erläutern können.
  8. Wir informieren den Kunden nachvollziehbar und kontinuierlich über den Wert seiner Anlagen
  9. Wir vereinbaren angemessene und transparente Vergütungen bzw. Honorare.
  10. Wir sichern absolute Vertraulichkeit bezüglich aller Kundenangelegenheiten, auch nach-vertraglich, zu.

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